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业绩表现

浩天助力Chuang Zhi Rong Tong International 发行离岸点心债券

2024-04-17

2024年1月,浩天北京张硕律师团队作为项目中国法律顾问协助Chuang Zhi Rong Tong International Investment (BVI) Co., Limited(以下简称"发行人")成功发行离岸点心债,发行规模共计人民币9亿元,债券利率为4.05%,债券期限为三年期,由该发行人的境内母公司提供维好安排,债券上市地为澳门交易所,适用英国法。张硕律师团队作为本项目的中国法律顾问,为项目进行中国法律尽职调查,起草中国法律意见书并审阅整套境外交易文件。


发行人的母公司为青岛崂山科技创新发展集团有限公司,系当地财政局直属企业。该企业集团的主要业务为物业租赁、园区开发、商业贸易、公用事业服务、酒店服务、云计算以及产业投资等;整合资源、搭建平台、引领发展;依托当地地理位以及高新技术企业政策优势,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,围绕产业培育、载体空间开发建设、股权投资和科技金融服务,努力打造成为区域性科创产业发展的名片。


张硕律师团队主要从事境外债券、私募股权及投资基金业务,在境外债券发行领域具有非常丰富的经验,包括公募与私募发行模式,发行架构包括境内直发、内保外贷(包括母公司担保及备用信用证模式)以及维好架构等;债券适用英国法或香港法,争议解决方式为香港法院裁判或仲裁院裁决;债券类型包括美元债、欧元债、明珠债、日元债和点心债等;债券上市地点包括港交所、澳门交易所和新加坡交易所等,擅长解决项目中的各类复杂问题。